Την έκδοση νέου ομολογιακού δανείου, μέσω δημόσια προσφοράς, εξετάζει ο Όμιλος ΓΕΚ Τέρνα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι σχετικές ανακοινώσεις είναι θέμα ημερών.
Το νέο ομολογιακό θα κατευθυνθεί αφενός στην αποπληρωμή ομολογιακού του 2020, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2027 και επιτόκιο 2,75%, και αφετέρου στην κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών που σχετίζονται με τις επενδύσεις του Ομίλου.
Το ύψος του νέου ομολογιακού δεν έχει γίνει γνωστό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς θα είναι μεγαλύτερο από το πιο πρόσφατο εταιρικό ομολογιακό που έχει εκδοθεί στη χώρα, αυτό της Aegean Airlines. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Ιουλίου η Aegean ολοκλήρωσε διαδικασία 7ετούς ομολογιακού δανείου ύψους 250 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,7%, το οποίο υπερκαλύφθηκε 3,75 φορές κατά τη δημόσια προσφορά.
Η ΓΕΚ Τέρνα αξιολογεί τα δεδομένα στις αγορές και σχεδιάζει την κίνηση αυτή με στόχο να εκμεταλλευθεί τη θετική συγκυρία, αντλώντας πρόσθετη χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους. Η συγκυρία είναι ευνοϊκή και λόγω της ισχυρής ρευστότητας του Ομίλου, η οποία εκτιμάται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ.
Πηγή: Ναυτεμπορική