Με υπερκάλυψη κατά περίπου 1,54 φορές και τελική απόδοση – επιτόκιο ετησίως 3,8% έκλεισε η δημόσια προσφορά της Lamda Development για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Η εταιρία πέτυχε το στόχο της για την άντληση χρηματοδότησης που θα διατεθεί για τις οικιστικές της αναπτύξεις στο Ελληνικό με επιτόκιο στο κατώτερο εύρος αυτού που είχε προβλεφθεί (3,8% – 4,1%).
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε χθες το βράδυ, η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 768,9 εκατ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στα 1.000 ευρώ ανά Ομολογία.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 440.000 Ομολογίες (88% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 60.000 Ομολογίες (12%) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
Τα καθαρά κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης (περίπου 15 εκατ. ευρώ), αναμένεται να διαμορφωθούν σε 485 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα διοχετευθεί, μέσω ενδοομιλικού ομολογιακού δανείου επταετούς διάρκειας, στη θυγατρική κατά 100% της Lamda, Ελληνικό ΜΑΕ, η οποία έχει αναλάβει τη μεγάλη ανάπτυξη στο παλιό αεροδρόμιο.
Πηγή: Ναυτεμπορική